调研速递|金杨精密接受多家投资者线上调研 可转债票面利率0.2%-1.8% 拟补充流动资金2.3亿元

4月17日，无锡金杨精密制造股份有限公司（下称“金杨精密”）通过上海证券报·中国证券网举办线上路演活动，就公司可转换公司债券发行及经营发展情况与投资者进行深入交流。公司董事长、总经理杨建林，财务总监王代荣及保荐代表人刘伟、黄河等出席活动，回应了投资者关于可转债发行细节、募投项目收益、业绩表现及行业竞争等核心问题。

本次路演中，公司详细介绍了可转债发行的关键条款。公告显示，本次可转债票面利率分阶段设定：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年1.8%，采用每年付息一次的方式，到期赎回利率为10%（包含最后一期利息）。

关于申购安排，公司表示，网上申购中签结果将于2026年4月22日（T+2日）公告，原股东优先配售认购时间为4月20日（T日）9:15-11:30及13:00-15:00，逾期将视为自动放弃优先配售权。值得注意的是，原股东在参与优先配售后，仍可参加余额部分的网上申购。

承销方式方面，本次发行由保荐机构（主承销商）国信证券以余额包销方式承销，债券信用评级为AA-，主体信用评级亦为AA-，评级展望稳定。

针对投资者关注的募投项目收益情况，公司披露，厦门项目税后内部收益率为17.11%，投资回收期6.97年；孝感项目税后内部收益率10.36%，投资回收期9.73年。两项目均已完成备案及环评、能评批复，其中厦门项目建设周期2年，预计年内逐步投产；孝感项目分两期建设，目前部分设备已开始投产。

本次募集资金中，2.3亿元拟用于补充流动资金，公司表示该金额系根据实际营运资金缺口测算确定，将有效缓解业务资金压力，为未来发展提供资金保障。此外，公司强调已建立严格的募集资金管理制度，确保资金按约定用途规范使用。

关于2025年业绩，公司预告扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为4000万元-5000万元，同比变动-7.31%至+15.87%，主要因当年计提1273.22万元股份支付费用。剔除该影响后，业绩增长主要得益于消费电子行业复苏带动圆柱电池精密结构件销量增长，以及储能市场快速发展推动方形电池精密结构件业务扩张。

行业地位方面，公司在圆柱锂电池结构件领域优势显著。据东吴证券研报，2024年公司该细分领域国内市场占有率约26%，位居行业首位。公司拥有锂电池断电释压三重防护结构件技术等6项核心技术，是少数能同时提供圆柱封装壳体、安全阀、方形封装壳体等多类产品的制造商。

公司表示，将持续聚焦电池精密结构件主业，稳步扩张优质产能。本次募投项目重点布局全极耳小圆柱、大圆柱及方形电池精密结构件，其中大圆柱产品系技术升级，将拓展动力、储能及高端消费电子领域应用。同时，公司正利用模具设计及精密制造能力，向人形机器人精密结构件领域延伸，加大战略投资布局。

对于投资者关注的产能建设，公司透露，孝感项目2026年将持续加大设备投资，厦门项目预计下半年完成厂房竣工验收并同步推进设备安装。随着各基地产能释放，公司对2026年营收增长充满信心。

本次可转债发行完成后，公司资本实力及抗风险能力将进一步增强。管理层表示，将通过优化产能布局、强化规模效应，提升盈利能力，以优异业绩回报投资者。

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