1月15日，2026全球与中国资本市场展望论坛举行，大咖云集，共话AI时代财富新逻辑与资本市场未来。
中金财富个人交易解决方案部总经理吴雪伟表示，买方投顾将是公司未来2-3年持续深耕的核心方向。据其透露，中金近年来持续推进买方投顾业务尝试，目前该业务资产规模已突破1300亿关口。
吴雪伟强调，买方投顾服务并非局限于公募、私募基金配置，客户的股票及ETF交易同样属于买方投顾服务范畴，而其自身也主要聚焦于股票和ETF交易领域。
他进一步指出，判断交易类服务是否真正具备买方投顾属性，可依据两大核心标准：一是为客户适配的交易解决方案需立足客户真实需求，摒弃以销售为导向或追逐市场热点的推荐逻辑；二是提供的专业服务必须能够为客户创造可观的实际价值。