1月15日，2026全球与中国资本市场展望论坛在北京举行。方正证券财富与机构业务委员会委员、互联网金融研究院行政负责人谢炎阳参加圆桌论坛——《券商财富管理“进化论”：AI纪元？战略分野？人心为终？》并发表观点。
谈及券商财富管理的核心竞争力与长期战略，谢炎阳分享了方正证券一以贯之的理念：一切围绕“客户账户综合健康度”展开。他认为，这是券商与客户建立长期信任关系的基石。
“通俗地讲，券商做的是‘资产’的生意。我们与客户最根本的连接，就在于客户资产的健康与增值。”谢炎阳表示。因此，无论是大力发展ETF、智能交易工具，还是引入AI陪伴与数字化运营，其最终目标都是服务于“提升客户账户健康度”这一核心目标。
谢炎阳强调，财富管理的真谛在于帮助客户实现资产的长期稳健增长与综合管理。这意味着服务需要贯穿“事前预判、事中陪伴、事后复盘”的全生命周期。
在谢炎阳看来，只有始终坚持这一目标，将各种工具与策略作为实现该目标的手段，才能真正引导客户理性投资，陪伴他们穿越市场牛熊周期，这才是财富管理机构差异化的核心价值所在。