中国生成式人工智能公司稀宇科技(MiniMax)明日(1月9日)将登陆港交所,公司IPO定价为每股165港元,为其招股价范围的上限,此次IPO募资总额约48.2亿港元。
本次发行获得了全球资本的空前追捧。面向散户的香港公开发售部分,超额认购倍数高达约1209倍,期间券商累计借出的“孖展”(保证金)额度超过2533亿港元。面向国际配售的部分(不含基石投资)获得了超过70倍的超额认购,共收到超过460份投标。
值得注意的是,据彭博社消息,全球顶级投资机构柏基投资(Baillie Gifford) 与新加坡主权财富基金新加坡政府投资公司(GIC) 联手认购了价值约48亿港元的股份。此外,挪威央行投资管理公司及施罗德集团等也是重要的认购方。知情人士指出,全球性多头投资者(通常投资于预期将上涨的股票,同时避免卖空)和主权财富基金,认购了基石份额之外面向机构投资者发行的大部分股份。对于机构认购的情况,施罗德的代表拒绝发表评论,挪威央行也拒绝置评,而柏基投资和GIC未回应置评请求。
此次IPO的基石投资者阵容同样强大,包括阿布扎比投资局、阿里巴巴旗下关联公司、易方达基金等在内的14家机构,已提前锁定约27.23亿港元的股份。
与此同时,MiniMax的国内主要竞争对手智谱AI已于今日(1月8日)在香港上市,其公开发售超额认购超1159倍,尽管上市首日开盘即跌破116.2港元的发行价,但股价随后快速企稳并持续拉升,最终收涨超13%,市值突破570亿港元。而MiniMax的股票定于1月9日正式挂牌交易。这两家公司的接连上市备受市场瞩目,其表现被视作投资者评估中国AI企业能否与国际同行展开竞争的重要试金石。