12月1日消息，创指早盘宽幅震荡。板块方面，消费电子板块持续拉升，AI眼镜、AI手机方向领涨，贝隆精密20cm涨停，博通集成、道明光学、天音控股涨停，广和通、易天股份涨超15%。
消费电子板块的上涨，特别是AI眼镜和AI手机方向的领涨，主要是受到政策利好持续释放和行业新品密集发布的双重驱动，市场对AI终端设备的增长前景抱有强烈期待。
在政策层面，工信部等六部门近日联合印发的《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》起到了关键推动作用。该方案明确提出要鼓励开发人工智能手机、电脑、眼镜等AI终端，并将其列为重点培育的消费热点，这为行业指明了清晰的发展方向并注入了强劲动力。同时，国家层面的“购新补贴”政策也已扩围至手机、平板等数码产品，直接降低了消费者的购买门槛，有助于刺激换机需求，为行业复苏提供了实质性支撑。
在产业层面，新产品密集发布是引爆市场热情的另一核心因素。阿里巴巴在今日发布了其首款自研旗舰双显AI眼镜——夸克AI眼镜，理想汽车也官宣将于12月3日发布其AI智能眼镜“Livis”。此外，市场还传闻字节跳动计划在12月初发布AI手机和AI耳机。这一系列动作表明，科技巨头正积极将AI大模型与硬件深度融合，竞相争夺下一代人机交互的入口。机构数据显示，全球智能眼镜市场未来几年复合年均增长率有望保持高位，展现出巨大的市场潜力。
从市场背景看，本轮消费电子板块的活跃并非孤立事件。全球智能手机市场在经历调整后已出现结构性复苏迹象，出货量和营收开始改善。业界普遍认为，AI功能的加入有望缩短用户的换机周期，并推动硬件向高端化、智能化升级，从而带动产业链价值重估。
与当前AI硬件行情逻辑相似的板块，可以关注AI PC（人工智能电脑） 和可穿戴设备等领域。它们同样受益于AI技术进步、政策支持以及潜在的换机需求，与AI手机/眼镜共享“AI+硬件”的创新叙事。此外，消费电子行业的复苏也会向上游传导，因此半导体（特别是先进封装、存储芯片）、PCB（印制电路板） 等核心环节也值得留意。