周一股市开盘后，国防军工和华为算力两大板块表现强势。军工板块中，江龙船艇20cm涨停，长城军工涨停；华为算力板块中，直真科技、垒知集团涨停。这主要受到行业基本面改善、政策预期以及技术突破等多重因素的共同推动。
军工板块上涨动力
军工板块的活跃主要源于其坚实的业绩改善预期和良好的政策前景。
业绩改善与订单预期：当前正值“十四五”规划收官之年，前期部分暂缓的装备订单正在加速落地，推动了行业的补偿性增长。同时，市场对“十五五”规划充满期待，特别是在无人化、智能化等“新质战斗力”方向，预计将带来新的长期增长空间。从已披露的季度报表来看，行业基本面已出现逐季改善的趋势。
地缘政治与军贸催化：全球部分地区冲突加剧了国际局势的紧张，凸显了国防安全的重要性。这不仅可能刺激相关国家的军备采购需求（例如巴基斯坦作为中国武器的重要进口国），也为我国高性价比武器装备的军贸出口带来了机遇，为行业提供了第二增长曲线。
华为算力概念拉升动因
华为算力概念的走强则更多由前沿技术突破和强劲的产业需求所驱动。
技术突破预期：直接催化剂是华为即将发布一项AI领域的突破性技术。该技术旨在通过软件创新，统一调度和管理不同厂商（如英伟达、华为昇腾等）的算力资源，有望将GPU/NPU等硬件的利用率从行业普遍的30%-40%大幅提升至70%，这显著降低了AI应用的成本门槛。
算力基础设施需求旺盛：随着全球AI军备竞赛加速，国内各大云服务商（如阿里、腾讯）均计划投入巨资建设AI基础设施，对算力硬件（如AI服务器、光模块）和软件解决方案的需求持续爆发。华为昇腾作为国产AI算力的核心力量，其产业链直接受益。
国产替代逻辑：在AI基础设施自主可控的战略背景下，华为在算力领域的技术进步，例如昇腾超节点技术的突破，增强了国产算力平台支撑大模型训练的信心，推动了相关生态企业的发展。
还有哪些板块值得关注？
除了军工和华为算力，当前市场环境下，还有一些板块具备相似的政策支持、产业趋势或事件催化逻辑，值得你保持关注。
AI算力与半导体产业链：这是数字经济时代的“基石”。光模块、AI服务器、高速连接器（如铜缆）、PCB等硬件需求持续高涨，同时半导体设备与材料的国产替代逻辑也在不断加强。这个板块与华为算力同属大科技主线，成长确定性高。